近日，美团公布的2024年第二季度及半年业绩报告数据显示，今年二季度，其实现盈利收入823亿元，同比增长21%，。上半年营收为1555.27亿元，同比增长22.9%，调整后纯利润是211亿元，同比增长60.4%。

  不仅如此，二季度，美团年度活跃用户数和商家数再创历史上最新的记录，即时配送订单数达62亿单。

  取得如此成绩，实属不易。此前，由于外部经营竞争环境一直在变化，美团果断向自己“开刀”——上半年5次架构调整，试图通过内部的扁平化、年轻化组织架构调整，让美团更具市场竞争力。

  答案令人振奋。花旗银行的研究报告显示，展望第三季及第四季，随着加快回购速度，每股盈利提升比调整盈利更好。该行重申对公司的“买入”评级，目标价由140港元升至155港元，因在稳健的执行力及录得具抗逆力的增长而看好美团。

  毫无疑问，业务和组织架构的扁平化会使美团更加贴近市场，对市场反应更加敏锐，执行力更强，对美团核心本地商业发展无疑起到了助推作用。

  财报显示，二季度公司的核心本地商业收入同比增长18.5%至607亿元。业绩提升的基础是美团近乎朴素的商业逻辑：立足于客户的真实需求，持续为用户更好的提供更具“质价比”的多元化供给，线上货架模式与创新产品双轮驱动，同时逐渐完备商家侧数智化产品及服务，带动经营效率提升，最终激活生态链潜力。

  比如，“神会员”计划——2023年8月推出，背景是行业发展需要、竞争加剧以及美团到家到店业务融合。今年初，开始将神会员升级列为S级项目；5月份开始在部分城市测试，7月份全面推出；所以这个调整对二季度业绩影响很小，但是长期看可以明显地增强到家与到店业务的交叉销售能力和护城河。

  数据是最好的佐证。必吃榜商家“重八牛府”一周时间内神会员订单占比达到25%，人均单量增长8%；健康养生品牌沈园堂在美团上的交易额环比6月同期提升556%；电玩品牌大玩家7月神券订单量占比约45%，由神券交易带来的门店新客数占比超40%……

  苏奇发型负责人曹观桥介绍，“神会员”带动线%，某些套餐订单量较活动前增长58%。“可能有部分用户是从餐饮等品类过来，新客比例较多。”

  截至7月4日，报上自己的姓名去参加”神会员“的商家数量已超500万家，覆盖了休闲玩乐、美食团购等13项吃喝玩乐消费场景。

  即时零售是美团的另外一个亮点。众所周知，即时消费已成为当下消费的重要趋势，谁能占领这个高地，谁就能在零售行业里找到舒服的位置。

  细心的投资者或许已经发现，美团从最初的“一日三餐”到如今的“万物皆可到家”，精准拿捏了用户即时性多元化品类的需求，并通过强大、高效的履约能力迅速使用户得到满足需求。

  比如前不久刚推出的“秒提”服务，该服务填补了到店和到家场景间的服务空白，充足表现了美团替用户“多想一步”。秒提可应用在堂食和外带两个场景，用户在美团App上，选择“秒提”下单的美食团购后，可直接在订单页点单，在线就可以完成附近门店的验券、点单和自提预约。到店后，用户凭取单码取餐。

  更有意思的是，美团闪购不仅带来的消费习惯迁移正在创造更多需求，而且反过来刺激更多新供给的出现。尤其是年轻用户对闪购的接受度远高于中老年用户，在鲜花、计生用品、买药、夜宵速食等特定场景刺激下，闪购会变成一种广为接受的生活方式。

  从入口上讲，美团APP首页“看病买药”“超市便利”“品质百货”“蔬菜水果”“浪漫鲜花”等入口都属于闪购的范畴。这些也代表了目前闪购发展比较好的六个优势品类：医药计生用品、超市连锁、便利店、生鲜水果、3C数码家电、鲜花。

  本季度闪购与更多快消、服装、酒类和饮料等零售实体品牌展开合作，在节日、旅行和露营活动等不同场景下，满足了更多消费者的即时需求。美团闪购也因此年度交易用户数和交易频次再次取得稳健增长，其中酒类零售的创新模式“歪马送酒”于本季度实现了强劲的GTV增长。

  截至6月底，美团季度内即时配送交易笔数达61.67亿单，同比上升14.2%，日均超6700万单。年度交易用户的年均交易频次，实现了自2020年年中以来15个季度的持续增长。

  即时零售成功离不开骑手的辛勤付出与各方的支持。美团正积极与各地社区、本地商家、物企共同探索便捷的通行解决方案、设立休息站，逐步优化骑手配送环境、丰富骑手关怀。比如，8月23日，美团与万科物业携正式对外发布“骑手友好社区通行解决方案”。两家企业实现数据对接，骑手可在小区入口处使用微信扫描物业小程序码，实现一键登记、即时验证，通行全过程仅需数秒。双方合作成果将于本月内上线余个万科物业在管小区。

  截至8月中，美团“骑手友好社区”已覆盖20余城，并与上万家本地门店合作落地“骑手友好商家”。

  但仅仅“玩转”自己还不能完全体现大平台的价值。本季度，为了支持各类零售实体的数字化能力建设，美团逐渐完备商家侧产品和服务，在满足那群消费的人质价比需求的同时，也反过来带动了商家经营效率和规模效益提升。

  以美团外卖为例，其新推出的“品牌卫星店”项目，通过新模式帮助品牌方打破了时间和空间限制，利用经营杠杆，以最小的经营成本撬动更广泛的销售。

  “卫星店”模式中，美团为品牌方提供了选址、装修、运营等一系列全方位服务，还为商家提供了佣金返还、流量扶持、运营指导等多项服务。软硬扶持“双管齐下”后，目前已有数百家知名品牌加入了“品牌卫星店”项目，其中不乏老乡鸡、海底捞等头部餐饮品牌加盟，实现了显著的业绩增长。截至6月底，已有120个品牌在全国累计开出超800家卫星店。

  除卫星店外，在整体美团外卖和美团团购商家经营侧，美团也始终通过数字化、智能化小帮手，助力商家实现更高效、更精准的运营。

  闪购旗下美团闪电仓，通过提供在线运营、定价策略、流量支持和履约服务等措施，全链路帮助商家经营提质增效，本季度拓展到更多地区。美团医药也在8月发布了全新数字化解决方案“HEALTH”经营增长模型，旨在帮助药企打造品牌影响力，助力药店提升服务效率。目前，美团医药的线上医保购药服务已在北京、上海、深圳、广州、青岛等多个城市开通，覆盖数十家连锁药店品牌。

  得益于传统消费旺季的到来，美团到店酒旅业务再次实现稳健增长，订单量同比增长60%以上，年度交易用户数同比增长近35%，年度活跃商家数亦创新高。

  二季度，大众点评发布2024年“必吃榜”，近2800家餐厅中近半数为城市特色餐厅，46%为本地餐饮小店。美团跟随用户发现更多烟火小店，同时持续陪伴上榜餐饮商户的经营成长，让“小商户也有大舞台”。

  更具想象力的是，美团海外业务的发展。据美团方面介绍，目前海外业务被计入在新业务中，占比较小。相信海外业务是长期发展策略中不可或缺的一块，会持续保持耐心。

  可以肯定，一旦美团海外业务走上正轨，必然实现了海内外市场“两条线”并进的局面，其护城河将更为牢固，美团也将更稳健。

  【文章只供交流，并非投资建议，请注意投资风险。码字不易，若您手机还有电，请帮忙点赞、转发。很谢谢】